Als onafhankelijke vermogensadviseur stoelt onze dienstverlening op een hoge mate van professionaliteit, integriteit en maatwerk, gepaard aan volledige transparantie in uitvoering, kosten en informatievoorziening.
Uw Onafhankelijke Vermogensadviseur
Wat doet CFS
CFS geeft persoonlijk beleggingsadvies. Samen met de klant bespreekt CFS de klant-doelen, risico’s en voorkeuren. Op basis daarvan geeft CFS een duidelijk advies en een passend beleggingsplan.
Onder de vergunning van OAKK Capital Partners
CFS werkt onder de vergunning en het toezichtskader van OAKK Capital Partners B.V.. Dat betekent:
- CFS geeft advies;
- OAKK is de contractpartij voor de beleggingsdienstverlening (zoals orderuitvoering en beheer) en draagt de eindverantwoordelijkheid richting de klant en de toezichthouder.
De rol van CACEIS en de ‘tripartite’-relatie
Voor uitvoering en veiligheid van de beleggingen werkt men samen met CACEIS. CACEIS voert de klantencheck (onboarding/identificatie) uit en verzorgt de bewaring en administratie van geld en beleggingen.
Dit heet een tripartite samenwerking:
- CFS – adviseert
- OAKK Capital Partners – dienstverlener voor beleggen (contract, uitvoering, beheer).
- CACEIS – doet de klantencontrole en bewaart het vermogen op naam van de klant.
Zo krijgt de klant persoonlijk advies, professionele uitvoering en veilige bewaring.
Vermogensadviseur, 24/7
Onze cliëntenkring is zeer gediversifieerd: van particulieren tot grootaandeelhouders, van grote kerkelijke instellingen tot kleine pensioenfondsen. Aangezien wij wereldwijd handelen en onze cliënten ieder moment van de dag behoefte kunnen hebben aan informatie, stopt de beurs voor ons niet om 17.35 uur.
Wij zijn 24/7 bereikbaar.
Documenten
Complexe Beleggingen Informatiewijzer
Kosten overzicht beleggingsportefeuilles vooraf (vermogensadvies)
Duurzaamheidsstrategie (Nadere informatie over de duurzaamheidsaanpak, de relevante SFDR-artikelen en de strategie is beschikbaar via de kennisbank van OAKK.)
Ontvang Vrijblijvend Advies
Telefoon
Postadres
Postbus 30007
3001 DA Rotterdam
Bezoekadres
Rodezand 80
4th floor
3011 AN Rotterdam
Fiscaal
Neem met ons contact op of laat je gegevens achter. Wij kunnen samen vrijblijvend de situatie bekijken en adviseren.